發售詳情
飛揚集團擬發售合共125,000,000股股份（「發售股份」），其中90%用作國際配售股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），餘下10%用作香港公開發售（須按回撥機制調整）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.00港元至1.10港元。若扣除相關開支後，假設發售價為每股發售股份1.05港元（指示性發售價範圍的中位數）且超額配售權未獲行使，估計上市所得款項淨額約為87.7百萬港元。發售股份之最低認購股額為2,000股，以每股發售股份最高價1.10港元，另加就每股發售股份應付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費計算，每手買賣單位2,000股發售股份合共為2,222.17港元。

寧興（集團）有限公司、 君安物產（香港）有限公司及縱橫遊控股有限公司，分別與集團及獨家全球協調人訂立了基石投資協議，成為基石投資者。假設按指示性發售價範圍的中位數，則三者分別以25.0百萬港元、10.0百萬港元及5.0百萬港元，認購23,808,000股、9,522,000股及4,760,000股發售股份，分別佔集團經擴大已發行股本的4.8%、1.9%及1.0%（假設超額配售權未獲行使)。

香港公開發售將於2019年6月18日（星期二）上午9時開始，並於2019年6月21日（星期五）正午12時結束。最終發售價及配發結果將於2019年6月27日（星期四）公布。股份將於2019年6月28日（星期五）開始在香港聯交所主板買賣。

智富融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人之一﹔高誠資本有限公司及茂宸證券有限公司則為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
互聯網平台的優秀「一站式」旅遊服務提供商
集團與不同旅遊服務提供商(如航空公司、票務代理、酒店運營商、地接公司和全球分銷系統服務提供商等)合作及協作，擁有多元化上游資源，因此，我們提供的旅遊產品和服務包括食品、住宿、交通、觀光、購物及娛樂。客戶可透過互聯網平台一次過獲得全面的旅遊信息及一系列產品和服務，由搜索各類票源到預訂、跟進，或從咨詢到量身訂制旅遊行程均一應俱全，有效滿足客戶的需求。

透過多種渠道提供專業、優質及個人化服務
集團致力以線下及線上渠道為客戶提供專業、優質及個性化服務。就線下而言，集團在浙江省寧波市擁有一旅遊廣場(集團總部)，客戶可前往旅遊廣場與客服專員及私人旅遊顧問查詢、預訂及購買旅遊產品和服務。除了總部，集團於多個中國城市亦設28 個銷售點，客戶可透過客服專員及私人旅遊顧問獲一對一旅遊諮詢服務﹔就線上而言，集團研創並實施「4+T」服務系統，利用資訊科技提供客戶服務、私人諮詢、產品管理及營運旅行團，與此同時，集團會定期更新官網及移動應用程序，納入最新的旅遊行程、折扣及定價信息供客戶參考。此外，客戶亦可通過集團在「飛豬」和「去哪兒」等其他第三方網上銷售平台開設的虛擬商店購買集團旅遊產品及服務。透過「4+T」服務系統連同集團的私人旅遊顧問所提供的服務，為客戶提供一對一的諮詢服務，從而提供專業、優質及個性化服務，並量身定制解決方案以滿足客戶的旅行需求。

提供多樣化旅遊產品及服務
集團藉提供多樣化旅遊產品及服務選擇，滿足不同客戶的需要。1) 旅遊產品類型多樣化。憑著集團與航空公司、票務代理、酒店營運商、全球分銷系統服務提供商及地接公司等供應商保持良好的業務關係，集團有能力提供廣泛的旅遊服務，如一對一旅遊諮詢服務、機票預訂服務、酒店和住宿預訂服務、代辦簽證申請服務、交通安排服務、會議服務及代訂旅遊景點門票等﹔2) 旅遊目的地多樣化。集團提供全球超過50 個目的地 的旅遊產品﹔3) 旅行團多樣化。集團推出不同的觀光旅行團、主題旅行團及量身定制旅行團，如家庭旅遊、文化遺產之旅、攝影之旅、美食之旅等﹔4) 銷售形式多樣化。集團有能力把國內及/或國際機票與不同酒店住宿捆綁銷售。

擁有豐富的資訊科技知識及技術
集團擁有豐富的資訊科技知識及技術有助鞏固自由行產品線上業務未來發展。集團已發展自家網上平台以銷售自家旅遊產品及服務。集團的旅遊技術服務團隊自主開發可連接供應商資料流程的內部應用編程界面，使公司的預訂引擎可與當地供應商相結合，容許24小時不間斷搜索及比較線上特價機票，並已訂購及獲得全球分銷系統服務供應商的服務，可獲取資訊及購買國際航空公司的機票，有助集團以最低價自各供應商採購機票。另外，集團亦透過開發軟件支持第三方線上預訂平台，容許即時與線上旅行社連結，以快速有效地吸納客戶。

經驗豐富和專注專業的管理團隊
集團所有執行董事於各自的專業領域均有逾8至30年相關經驗。其中，集團執行董事和創始人何斌鋒先生本科畢業於中國杭州大學 旅遊經濟專業，並在旅遊業方面擁有24年以上的經驗。整個管理團隊對旅遊業的寶貴知識、經驗和洞察力是集團取得成功的關鍵之一。

未來策略
中國經濟不斷發展，人均可支配年收入因而不斷提高。根據弗若斯特沙利文報告，就整體旅遊市場而言，預期中國旅遊人數合計(出境及國內)年複合增長率由2018年到2022年(「期間」)達5.4%﹔針對自由行產品市場，隨著旅遊基礎設施逐漸完善，自由行產品對中國遊客的吸引力越來越大，報告預期中國自由行產品遊客數量於期間年複合增長率合計(出境及國內)達5.4%﹔與此同時，近年中國政府提倡「互聯網+」概念浪潮，一系列政策出台利好在線旅遊，加上線上購買廉價航空機票日漸普及，越來越多旅遊產品及服務已通過網上旅行社及第三方在線平台進行交易在線旅遊，報告預期旅行團線上交易額及自由行產品線上交易額於2018年到2022年複合增長率合計(出境及國內)分別為20.2%及19.6%。

飛揚集團相信要把握中國旅遊市場龐大的增長潛力，以及自由行產品和在線旅遊興起所帶來的契機，未來發展需著眼擴大和改善集團的銷售渠道，拓展線上銷售及廉價航空機票銷售業務，更進一步提高集團的市場份額。

集團計劃利用上市集資所得，增加對機票供應商的預付款項和按金，以穩獲分配電子票號及票務授權，確保於旺季獲得足夠機票供應﹔集團亦會升級信息技術基礎設施及開發自家資訊科技系統，希望與廉價航空營運商和國際性全球分銷系統服務提供者建立直接聯繫，從而加強整合上游資源的能力，拓展線上銷售及廉價航空機票銷售的能力。此外，集團計劃在華東地區沿海城市，如杭州及上海，建立新的零售分公司及銷售點，並特別在互聯網、社交網絡及移動應用界面上加強數碼營銷活動的營銷力度，提高集團品牌知名度及認知度，藉以進一步抓緊中國潛在市場。

- 新聞稿有效日期，至2019/07/17為止

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