發售詳情

邁科管業擬發售合共98,400,000股股份，包括88,560,000股股份作國際配售（可予重新分配）及9,840,000股股份作香港公開發售（可予重新分配）。每股發售股份指示性發售價範圍介乎1.86港元至2.40港元。扣除包銷費用及全球發售應付的估計開支後，並假設發售價為每股股份2.13港元（即指示性發售價範圍的中間價），集資淨額約為167.3百萬港元。

香港公開發售於2019年11月29日（星期五）上午九時正開始，並將於2019年12月9日（星期一）中午十二時正結束。最終發售價及配發結果預計將於2019年12月17日（星期二）公佈。股份預計將於2019年12月18日（星期三）開始在聯交所主板交易，股份代號為1553，每手買賣單位為2,000股。

富強金融資本有限公司為是次上市的獨家保薦人；富強證券有限公司為獨家全球協調人；富強證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中泰國際證券有限公司及第一上海證券有限公司則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要

提供不同規格的優質標準預製管道接頭及鋼管產品，符合國際及國內標準
集團已實施嚴謹質控系統，由甄選供應商、採購原材料、生產、質量及可靠性核證至生產設備及機器維修，涵蓋整個生產過程。其中，集團的質控實力已獲ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001等證書認證，並已配置全面的質控機器（包括水壓測試機、X光檢測及光譜分析儀器）進一步加強其質控實力及確保產品質量，切實有效地修正任何質量缺陷。同時，董事們認為集團已取得不同國家的知名機構批准註冊及批文，例如美國石油學會及以色列標準檢驗局等發出的證書，反映集團產品質量。

此外，集團能夠根據逾二十項國際標準製造標準預製管道接頭及鋼管產品，例如ASTM A733及ANSI C80.1標準預製管道接頭產品標準；及ASTM A53及以色列第4314號鋼管產品標準，迎合不同國家的客戶需要，而現有的生產團隊運用其專長及經驗透過預先規劃生產時間及利用企業資源規劃軟件系統優化生產規劃，提升集團生產效率及確保質量的同時，降低生產成本滿足客戶的需求。

憑藉行業知識及專業知識提供不同規格的訂製鋼管產品以迎合客戶需求
憑藉技術人員的專業知識及經驗，集團能就不同規格及標準產品的特定生產要求而作出調整製造訂製鋼管產品，使其適用於罕見的地理環境和氣候。此外，集團亦能夠為客戶設計及供應組裝管道系統，透過其BIM及三維設計系統就客戶屬意的組裝管道系統的設計及╱或工程解決方案向其提供技術意見或建議，減少浪費材料，從而降低生產成本。憑藉提供訂製鋼管產品及設計和供應組裝管道系統的能力，集團能迅速地應付不同客戶的要求，與此同時降低客戶向不同製造商採購鋼管產品的成本，使集團於行業中具備競爭優勢。

雄厚的研發實力並獲授高新技術企業
集團緊貼技術創新不斷為客戶提供優質服務及提升效益和生產力，並於標準預製管道接頭行業及鋼管行業累積了豐富的技術經驗，而濟南邁科及濟南瑪鋼獲山東省科學技術廳亦已被認可為高新技術企業。截止2019年5月31日，集團擁有一支由102名研發人員組成的專責團隊支援，與客戶進行討論了解需求將其設計意念或概念轉化為可交付及商業投產的產品，同時建議合適的產品規格及提供設計改良，有助長遠取得更多採購訂單及擴闊客戶基礎。截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年5月31日止五個月，集團已參與合共71個研發項目。

為滿足市場對標準預製管道接頭及鋼管產品規格需求增加的趨勢，集團有意更多地應用功能化技術並製造工序及產品開發設備。於最後可行日期（2019年11月20日），集團已於中國取得59個專利，包括14個發明專利、40個實用新型專利及5個外觀專利。此外，集團的研發實力亦在中國行內獲得高度認可。於往績期間，集團參與建立「給水塗塑復合鋼管」國家標準CJ/T120，並獲邀請建立「螺紋式鋼管接頭」組別標準T/CNHA1018（該標準已於2019年4月頒佈）。

穩固及多元化的客戶基礎
多年來，集團已於全球建立強健及穩定的客戶基礎。於往績期間，集團擁有超過320個客戶，遍及全球超過35個海外國家，其中五大客戶為天然氣及能源、供暖通風及空調系統、消防等多個領域的直營客戶、批發商或分銷商。集團亦與客戶建立穩定長期的業務關係，且不時就其產品質量收集客戶意見，並利用該等資料改善產品、營運及未來發展，期望貫徹以準時及高效的方式交付優質的產品和服務。

未來增長策略

集團將就製造電阻焊鋼管購置三條新生產線（兩條為焊接生產線，其餘一條則為塗層生產線）增加其產能及提升產品質量，應付電阻焊鋼管製造業的增長，預期生產線將於2020年第三季度展開商業投產。與此同時，集團亦會更換其中一條螺旋型埋弧焊管生產線提升產能，預計將於2020年第四季度前展開營運。更換後的生產線將不僅具備兩倍產能及較高程度的自動化，更能製造更多種類的產品，進一步擴闊集團的產品組合及降低勞工成本。

此外，有見越南的勞工成本、稅率及其他營運開支較低，集團將於現位於越南的生產設施收購額外三條生產線，以供生產標準預製管道接頭產品。新生產線預計將於2020年第四季度前投入營運，並預期全年產量將增加約2,000噸，較現有全年產能增加約7.3%，進一步把握標準預製管道接頭產品市場的增長。

為豐富現有業務，集團亦擬將透過橫向收購同一行業的其他製成商來擴闊業務，預計將於2020年第三季度前識別收購目標，而收購事項於2021年第一季度前完成。

集團亦會繼續增強不同方面的研發能力，包括產品質量、設計與多樣性及改善組裝工序和減省成本的生產效益，同時亦會致力跟上最新科技的步伐及進行迎合市場現行及預期轉變的新產品開發，使其可應用於客戶的特殊地理環境和極端氣候以至抵禦頻繁自然災害並向客戶提供適合的設計及工程方案。

所得款項淨額用途

假設發售價為每股股份2.13港元（即指示性發售價範圍的中間價），經扣除包銷費用及全球發售應付的估計開支後，預計集團由發售獲得的款項淨額將約為167.3百萬港元，並擬將其撥作以下用途：

用途 / 百分比
- 增設三條生產線，藉以提升生產電阻焊鋼管的產能：19.0%
- 提升其中一條螺旋型埋弧焊鋼管生產線：22.3%
- 為螺旋型埋弧焊管生產設施建設新生產設施樓宇：9.4%
- 於越南生產廠房增購三條生產線：9.4%
- 透過收購╱合作橫向擴展業務：10.0%
- 投資四個研發項目：10.0%
- 償還部分貸款：10.0%
- 一般營運資金：9.9%
總數：100%

- 新聞稿有效日期，至2019/12/28為止

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