此次債券發行吸引了全球73家投資機構踴躍參與，實現了4.45倍的超額認購倍數，其中相當比例訂單來自歐洲和美洲的專業ESG投資機構，最高時點訂單規模達41.06億等值美元。三年期美元固定利率品種共募集資金6億美元，最終定價爲T3+58bp，發行票息0.875%；三年期港元固定利率品種共募集資金25億港元，發行票息0.75%。本期「碳中和」債券通過債券通公司e-Prime簿記平台完成訂單分配，亦成爲該平台上首單ESG債券定價，和首單中資股份制銀行金融債券定價。

據瞭解，本期「碳中和」債券募集資金的投向和管理均在《興業銀行綠色債券框架》下進行，募集資金專項用于具有碳减排效益的綠色項目，符合ICMA《綠色債券原則》，獲得香港品質保證局（HKQAA）發行前的綠色金融認證，幷取得Sustainalytics（全球領先ESG評級及研究公司）出具的第二方認證意見，確保債券募集資金投向和管理方式嚴格符合國際綠色債券標準。

「本次推出的『碳中和』債券是興業銀行推進綠色債券品種創新，對接國際市場融資的進一步創新嘗試。」興業銀行相關負責人表示。圍繞「碳達峰」 「碳中和」目標，作爲中國首家赤道銀行、首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議的金融機構，興業銀行發揮綠色金融領先優勢，對接多層次資本市場，廣引綠色金融活水。今年以來，先後落地全國首單以遠期碳匯産品爲標的物的約定回購融資項目、全國首批碳中和債、首單權益出資碳中和債、全國首批可持續發展挂鈎債、首單碳中和幷購債權融資計劃等，爲加快推進我國經濟社會綠色低碳發展提供有力金融支持。

截至3月末，興業銀行通過綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等多元化綠色金融産品，累計爲30475家企業提供綠色金融融資3.3萬億元人民幣。同時，自2016年率先落地境內首單綠色金融債以來，在境內外累計發行綠色債券達1454.55億元，積累了豐富的境內外綠色債券發行管理經驗。

興業銀行香港分行作爲本期債券的具體執行機構，近年來依托總行綠色金融專業優勢，相繼加入香港綠色金融協會、
香港金管局氣候銀行評估咨詢小組、香港中資銀行協會綠色金融委員會等機構，與香港品質保證局首家簽訂全面綠色合作備忘錄，積極打造興業銀行集團綠色金融發展的國際化窗口和重要平台。

- 新聞稿有效日期，至2021/07/04為止

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