傑克遜及香港, 2022年4月4日 - (亞太商訊) - 結合現代文化與生活時尚、以及編輯自主之商業及新聞的首選平台Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）與特殊目的收購公司 (「SPAC」) Iron Spark I Inc.（納斯達克：ISAA，「Iron Spark」）今天宣布雙方已達成最終合併協議，據此Hypebeast將計劃收購Iron Spark並在納斯達克和香港聯交所雙重上市。

Hypebeast於2005年由現任執行董事、主席兼行政總裁馬柏榮創建，從最初一個運動鞋博客，一躍成現時擁有2,600萬社交媒體追隨者和1,800萬每月不重複訪客的數碼平台。其忠實的全球用戶群包括具有可支配收入和高購買意願的Z世代和千禧一代消費者，以及多元化和高參與度的藝術家和創意社群。

Hypebeast 揭示了文化和生活時尚（包括時尚、藝術、體育、科技和食品）的最新趨勢，並為文化探索和聯繫創造了一個生態系統。Hypebeast分為三大事業部支線 —— 由網站及社交媒體組成的數碼媒體平台HYPEMEDIA、創意服務代理HYPEMAKER，以及電子商貿及全渠道零售平台HBX。Hypebeast的全球讀者遍布亞洲、歐洲及美國80多個國家。

Hypebeast 無與倫比的品牌參與度和全球客戶忠誠度塑造了盈利可觀的業務。於2015年至2021年，總收益複合年增長率達到34%，預期於截至2022年3月31日止財政年度將產生不少於112,000,000美元的總收益，主要由於讀者人數增加及媒體品牌合作夥伴關係擴大所致。公司已與250多個全球電子商務和媒體品牌建立了穩固的關係，捉緊總值1.6萬億美元的全球服裝和鞋類市場的龐大增長機會。

Hypebeast執行董事、主席兼行政總裁馬柏榮表示：
「15年來，我們一直致力在全球分享最嶄新的潮流文化。我們建立了一個忠誠而熱情的社群，他們信任我們在時尚、藝術、設計、奢侈品、運動、科技等多元化生活的策展。與 Iron Spark 合作及在美國上市將帶領我們更上一層樓。通過獲得新的資金和人才，將可進一步擴大我們的資訊內容、商業和體驗，從而加強我們的業務和社群。」

Iron Spark行政總裁Joshua L. Spear表示：
「我非常雀躍能與馬柏榮先生及他的團隊合作，通過此次交易將Hypebeast提升到一個嶄新層次。即使距離我第一次偶然發現他當時的運動鞋博客到現在已15年，Hypebeast仍然帶給我快樂。這個品牌主導文化、商業和科技界，並代表一場能夠啟發全球人士而且日益盛行的文化運動。我迫不及待能為他們抓住面前的巨大增長機會。」

Iron Spark 主席 Amy Butte 表示：
「ISAA於2021年6月上市，旨在開創出對創始人友好、以運營商為本而且勇於創新的新一代SPAC。憑藉內部增長和上市公司紀律的往績，Hypebeast絕對是大眾仍未注視但具有文化意義和業務吸引力的企業。我們期待與馬柏榮先生和他的管理團隊緊密合作，以籌集資金加速增長，將這個全球知名品牌帶進新領域，通過在美國公開市場上市，使更多人有機會投資公司的股票。」

Iron Spark 獨立董事兼NIKE前總裁Trevor Edwards 表示：
「很興奮看到馬柏榮先生和Hypebeast團隊在接近20年內，成功將一個小型博客發展為全球潮流指標和文化催化劑。Hypebeast 已在全球讀者和消費者之間建立了強大的聯繫，他們希望發掘不為人知的事物並掌握未來動向，而且全心全意地相信各品牌能提供該等資訊。 Hypebeast 將來自世界各地的創作者和消費者社群聯繫起來，我十分期待與他們的合作。」

主要交易條款
-- 與Iron Spark的合併預計將錄高達180,000,000美元的所得款項，預計備考股權估值將達到534,000,000美元。
-- 交易意味著備考企業價值為353,000,000美元，相當於2021財年不少於112,000,000美元收益的3.1倍。
-- 交易的資金將來自ISAA信託賬戶中持有的現金、Hypebeast新發行的普通股以及PIPE股份認購協議收益。
-- Iron Spark的公眾股東將繼續獲得0.05美元的季度股息，直到交易結束。現有的Hypebeast股東預計將擁有合併後公司56.2％的備考股權（假設沒有贖回Iron Spark的普通股）。
-- 交易已獲Hypebeast和Iron Spark各自的董事會一致通過，並須經Hypebeast及Iron Spark的股東批准及須達成其他慣常交易完成條件方可作實。預計交易將於2022年第三季完成。
-- 多位文化界標誌人物和先鋒代表亦十分支持Hypebeast的文化平台，共認購涉及13,300,000美元的私人投資公開股票，當中包括傳奇四分衛、聯合創始人兼投資者湯姆·布雷迪(Tom Brady)、網球巨星及社會變革倡導者大阪直美、Thirty Five Ventures聯合創始人奇雲·杜蘭特 (Kevin Durant)和里奇·克萊曼(Rich Kleiman)、專業滑板手和Birdhouse Skateboards創始人東尼·霍克(Tony Hawk)、Airbnb聯合創始人，Samara和Airbnb.org主席祖·謝比亞 (Joe Gebbia)、演員、電影製作人和喜劇演員喬納·希爾(Jonah Hill)、格林美獎得主、藝人亞當·列維 (Adam Levine)、由經理人奧斯丁·羅森（Austin Rosen）領導的Electric Feel Ventures、由朴洪俊創立的南韓娛樂公司、唱片公司及創意公司THEBLACKLABEL，以及由世亞集團(SeAH GROUP)掌舵、變革型企業和LP計劃投資者IRONGREY。
-- 交易完成後，Hypebeast 的現有管理團隊，包括執行董事、主席兼行政總裁馬柏榮和財務總監黃家恒將繼續留任。Iron Spark行政總裁Joshua L. Spear和NIKE前總裁Trevor Edwards預計將獲提名加入成為合併後公司的董事會成員。

顧問
Morgan Stanley & Co. LLC和BTIG, LLC 為Iron Spark之財務顧問。BTIG, LLC為Hypebeast PIPE認購協議之配售代理人。Cowen Inc.為Hypebeast之財務顧問。Kirkland & Ellis LLP為Hypebeast之法律顧問，而Loeb & Loeb LLP則為Iron Spark之法律顧問。

- 新聞稿有效日期，至2022/05/04為止

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