Yoho Group Holdings Limited
友和集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
(股份代號:2347.HK)
友和集團控股有限公司宣布聯交所主板上市計劃
每股作價2.10至2.60港元
上市所得款預計為約129.3百萬港元
[香港－2022年5月25日] 香港企業對消費者（B2C）電子商務行業的先行者及領先市場參與者之一友和集團控股有限公司（「友和集團」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱 「本集團」，股份代號：2347.HK）今天宣布其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之計劃。根據弗若斯特沙利文報告，於20/21財年，按網站流量計，友和集團於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台位列榜首，並在香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家庭電器零售業網上銷售，市場佔有率約為5.6%。按20/21 財年的網站流量及整體零售業網上銷售計，本集團亦於香港所有電子商務平台中分別排名第二及第三（市場佔有率約為1.8%）。
本集團計劃發售55,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定 ) (「發售股分」)，其中5,500,000股股份將用作香港公開發售股份（可予重新分配），其餘49,500,000股公開發售之股份將用作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定），每股發售價介乎2.10港元至2.60港元(「發售價」)。本公司將於2022年5月26日（星期四）上午九時正起公開招股，至2022年5月31日（星期二）中午十二時正截止。本公司股份預期將於2022年6月10日（星期五）開始於聯交所主板進行買賣，股份代號為2347.HK，股份的買賣單位將為每手2,000股。
民銀資本有限公司為獨家保薦人；永時證券有限公司為財務顧問；民銀證券有限公司獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；艾德證券期貨有限公司、海通國際證券有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、中國通海證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華盛資本証券有限公司及信達國際融資有限公司為其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人；長雄證券有限公司、中天證券有限公司、越秀証券有限公司、富德金融有限公司及利弗莫爾證券有限公司是其他聯席牽頭經辦人。
友和集團控股有限公司採用線上線下融合（OMO）模式的零售業務，包括以下B2C模式下的零售銷售渠道：（i） 透過友和電子商務平台（包括桌上電腦版及流動版）進行網上B2C銷售；（ii） 透過獎賞計劃平台及第三方線上平台向終端客戶進行網上B2B2C銷售；及（iii）在兩間零售店（即觀塘店及長沙灣旗艦店）進行線下B2C銷售。於發放這份新聞稿前的最後可行日期（「最後可行日期」），本集團的產品組合種類繁多，涵蓋逾23,000項SKU，可劃分為以下五個類別：電子產品、美容及護理電子產品、家庭電器、電腦及電腦週邊產品及生活時尚產品。
本集團的供應商主要為亞洲品牌擁有人、授權分銷商及貿易公司等。憑藉友和OMO業務多年來的迅速發展，本集團於截至2021年3月31日止三個財政年度及截至2021年11月30日止八個月（「往績記錄期間」）已與逾590 名供應商建立穩固的業務關係網絡，可直接與若干頂尖品牌接洽，並獲得若干產品在香港的分銷權。因此，本集團能以優惠價格採購各式各樣的優質正貨。本集團的五大供應商分別佔18/19財年、19/20財年、20/21財及21/22首八個月年採購總額約37.6%、30.1%、25.1% 及24.9%，而本集團的最大供應商於各期間佔採購總額12.8%、9.7%、6.5% 及6.6%。
於18/19財年、19/20 財年、20/21 財年及21/22 首八個月，本集團的總收益分別約為135.4 百萬港元、260.0百萬港元、523.0百萬港元及496.7百萬港元；同期本集團的經調整純利則分別約為13.0百萬港元、17.6百萬港元、28.7百萬港元及13.6百萬港元。
本集團在營運規模、財務表現及市場佔有率方面取得可觀增長，相信其擁有以下競爭優勢維持市場地位及促進未來發展：
• 香港B2C電子商務行業的頂尖市場參與者之一，享譽盛名、擁有良好口碑及龐大客戶群
• 自有完善的友和電子商務平台引以自豪
• 致力追求創新並善用科技的力量
• 憑藉對本地市場的洞悉力，採取多方位的市場推廣及促銷策略
• 管理團隊勤勉敬業、卓有遠見且富進取精神
以發售價每股發售股份2.35港元（即本招股章程所列發售價範圍的中位數）計算，本集團預期全球發售所得款項約為129.3百萬港元。經扣除包銷費用及佣金以及與全球發售有關的估計應付開支，本集團計劃將全球發售所得款項淨額約87.9百萬港元用於以下用途：
• 約20.4%或17.9百萬港元預期將用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；
• 約7.1%或6.2百萬港元預期將用於透過推出線上平台業務擴大電子商務平台的產品供應種類；
• 約8.6%或7.6百萬港元預期將用於服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶；
• 約9.2%或8.1百萬港元預期將用於加強供應鏈能力；
• 約11.8%或10.4百萬港元預期將用於進一步投資於品牌管理及市場推廣，提高公眾對本集團的認識及加強市場推廣活動的成效；
• 約19.2%或16.9百萬港元預期將用於擴大員工隊伍以支持業務策略；
• 約13.7%或12.0百萬港元預期將用於收購電子商務相關行業的公司；及
• 約10.0%或8.8百萬港元將用於一般營運資金
- 完 -
友和集團控股有限公司
友和集團控股有限公司為香港企業對消費者（B2C）電子商務行業的先行者及領先市場參與者之一，採用OMO模式的零售業務。根據弗若斯特沙利文報告，於20/21財年，按網站流量計，友和集團於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台位列榜首，並在香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家庭電器零售業網上銷售，市場佔有率約為5.6%。
此新聞稿由金通策略代表友和集團控股有限公司發放。
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DLK Advisory 金通策略
電話: +852 2857 7101
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- 新聞稿有效日期，至2022/06/25為止
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