中金公司首次覆蓋Sirnaomics（2257.HK）予「跑贏行業」評級，目標價106.00港元
中金公司發表研究報告，首次覆蓋Sirnaomics（2257.HK），予以「跑贏行業」評級，目標價106.00港元。
中金公司認為，聖諾醫藥屬國內RNA療法領先企業，RNA 療法近年處於快速發展階段，該類療法具有治療多種適應症的潛力。公司已經公佈了超過15 款候選藥物，其中兩款核心產品已進入臨床開發階段。STP705 是公司的一款小分子干擾核糖核酸（siRNA）候選藥物，是一種用於局部給藥的TGF-β1/COX-2 抑制劑。該行預計 STP705有望於2024 年在美國上市，2025年在中國上市，該產品有望在2031年達到全球風險調整後峰值銷售額6.17 億美元。STP707是公司的一款同樣針對TGF-β1/COX-2 的siRNA候選藥物，但該候選分子具有全身給藥的潛力。該行預計STP707 有望於2026 年上市，2037 年該產品的全球風險調整後銷售額有望達到3.76 億美元。
該行亦指出，公司擁有專有的RNA 遞送平台，以解決RNAi 療法面臨的主要挑戰。公司擁有專有的多肽納米顆粒（PNP）和新型N-乙酰半乳糖胺 （GalNAc）遞送平台。公司的多肽納米顆粒遞送平台具備通過局部或全身給藥將小分子干擾核糖核酸（siRNA）和信使核糖核酸（mRNA）遞送到靶細胞的潛力，旦潛在毒性更低。同時，該平台易於生產，具備將所載RNA 分子遞送至除肝臟外更多的靶器官的潛力。
該行認為，如果STP707 系統性給藥在概念驗證臨床中取得積極結果，PNP 平台有望獲得更加廣泛的應用。因此該行首次覆蓋，給予「跑贏行業」評級。
- 新聞稿有效日期，至2022/08/04為止
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