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加拿大布洛薩德(QC), 2022年7月19日 - (亞太商訊) - G Mining Ventures Corp. （“GMIN”或“公司”）高興地宣布，該公司已就一項總額為 4.81 億美元的綜合建設融資方案達成具有約束力的承諾，用於開發和建設其 100% 擁有的 Tocantinzinho Gold 項目（“TZ”或“項目”）。該項目仍有望在 2024 年下半年實現投產。儘管市場環境動盪，但仍能按時獲得融資，這是對管理團隊的有力支持，以及該項目的技術和經濟優勢。 融資方案亮點 - 4.81 億美元
- 通過與戰略投資者（“戰略投資者”）以每股普通股0.80 加元的價格進行私募融資 1.16 億美元
-- La Mancha Investments S.à r.l. （“La Mancha”） 投資 6880 萬美元
-- Franco-Nevada Corporation（“Franco-Nevada”）投資 2750 萬美元
-- Eldorado Gold Corporation（“Eldorado Gold”）投資 2000 萬美元
- 與 Franco-Nevada 公司合作的2.5 億美元黃金流
-- 代表Franco-Nevada公司最大的黃金流之一，位於主要金礦
- 來自 Franco-Nevada 的 7500 萬美元高級擔保定期貸款
- 與 Caterpillar Financial Services Limited（“Cat Financial”）進行 4000 萬美元的設備融資
- 黃金流和定期貸款融資已結束，其餘融資方案預計將在 Q3-22 結束 GMIN 總裁兼首席執行官 Louis-Pierre Gignac 評價道：“我們很高興歡迎兩個新的基石合作夥伴 Franco-Nevada 和 La Mancha，他們致力於 GMIN 的長期成功和發展。 他們的承諾以及 Eldorado Gold 的持續支持進一步驗證了管理團隊以及自 2021 年收購項目以來為推進該項目所做的工作。在我們今年早些時候發布的積極可行性研究的基礎上，這一融資方案標誌著進展的下一步 GMIN 並允許我們繼續在 TZ 釋放價值。 TZ 的即將發展為我們不斷增長的利益相關者群體帶來價值，包括在帕拉州創造有吸引力的就業機會和經濟繁榮。” Franco-Nevada 總裁兼首席執行官 Paul Brink 評論說：“我們很高興為 GMIN 提供這一建設融資方案。Tocantinzinho 是一個有吸引力的項目，位於一個多產的地區，位於一個良好的司法管轄區。GMIN 團隊有一個跟踪 - 成為業內最有能力的礦山建設團隊之一。伴隨我們流投資的債務和股權投資反映了我們對 GMIN 團隊能力和項目潛力的信心。
La Mancha Capital Advisory LLP 的執行合夥人 Karim Nasr 評論說：“La Mancha 集團在採礦業的成功投資方面有著悠久的記錄，我們希望通過 La Mancha 對 GMIN 的投資進一步鞏固這一記錄。 我們對管理團隊的獨特技能以及 TZ 的質量和潛力印象深刻。 我們期待成為 GMIN 通過 TZ 的發展成為中間生產商之旅的一部分，並且隨著公司評估這個初始項目之外的未來增長機會。” 項目融資概況
正如 2022 年第一季度發布的可行性研究中詳述的那樣，初始項目資本成本估計為 4.27 億美元，其中包括 3800 萬美元的應急費用（稅前 10%）。考慮到 4900 萬美元的應付稅款後，所需資金總額為 4.76 億美元。 GMIN 有資格獲得 1800 萬美元的可收回稅款和稅收抵免，在計算所需的開發資本時未扣除，因為這只會在生產開始後收到。 截至 2022 年 6 月 30 日，GMIN 已發生資本支出 2100 萬美元，剩餘估計資本成本為 4.55 億美元，即 4.17 億美元，不包括 3800 萬美元的應急費用。迄今為止，總計 7100 萬美元的採購正在跟踪預算，主要集中在加工廠和採礦設備的主要設備上。 GMIN 的採購戰略進展順利，該戰略側重於在採購設備和供應品時最大限度地利用巴西資源。 總融資方案 4.81 億美元，加上截至 2022 年 6 月 30 日的手頭現金 5400 萬美元，總可用資本為 5.35 億美元，並為 GMIN 提供超過剩餘估計資本餘額的承諾資本來源。據估計，Cat Financial 提供的設備融資中的 3200 萬美元將在施工期間使用，其中 800 萬美元作為儲備金。 在考慮企業成本、營運資金和償債後，GMIN 估計現金和預算應急費用總計 8100 萬美元（18%），詳情如下。 圖 1 – 資金來源和用途總結
https://www.acnnewswire.com/topimg/Low_GMining202207181ch.jpg 融資方案摘要
就融資方案而言，GMIN 和 Franco-Nevada 已就以下事項簽署了最終文件：(i) 一項最終的買賣協議，根據該協議，Franco-Nevada (Barbados) Corporation 將向 GMIN 支付 2.5 億美元的押金，以獲得一定比例 TZ 應付黃金產量，(ii) Franco-Nevada 通過其全資子公司之一提供本金為 7500 萬美元的高級擔保定期貸款，以及 (iii) Franco-Nevada 購買 以私募方式發行約 4470 萬股 GMIN 普通股，認購價為每股 0.80 加元，總收益為 2750 萬美元（3580 萬加元）。 同時，GMIN、La Mancha 和 Eldorado Gold 已就 La Mancha 和 Eldorado Gold 以私募方式分別購買 1.119 億股和 3250 萬股 GMIN 普通股簽署最終文件，認購價為每股 0.80 加元，總收益分別為 68.8 美元和 2000 萬美元（89.5 加元和 2600 萬加元）。
URL https://www.acnnewswire.com/press-release/traditionalchinese/76562/
- 新聞稿有效日期，至2022/08/19為止
聯絡人 ：李理
聯絡電話：+81 3 5791 1821
電子郵件：info@japancorp.net
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