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集團擬發售合共250,000,000股股份，其中225,000,000股股份作國際發售（可予重新分配），25,000,000股股份作香港發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份0.80港元至1.09港元。假設發售價為每股發售股份0.95港元（即指示性發售價範圍的中位數）及超額配股權未獲行使，經扣除就全球發售應付的包銷費及相關上市開支後後，預計全球發售所得款項淨額約為156.3百萬港元。 香港公開發售將於2024年12月30日（星期一）開始，並於2025年1月7日（星期二）正午結束。股份預期將於2025年1月10日（星期五）於香港聯交所主板掛牌買賣，股份代號為2530，每手買賣單位為8,000股股份。 財通國際融資有限公司的獨家保薦人及獨家整體協調人。財通國際證券有限公司及富華建業證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國光大證券（香港）有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、富途證券國際（香港）有限公司、輝立證券（香港）有限公司、東吳證券國際經紀有限公司及眾宸證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 投資亮點
紮根母嬰營養品行業多年，擁穩健的市場定位及高度品牌認可 紐曼思早於2007年進軍中國母嬰營養品市場，為中國母嬰營養品行業藻油DHA分部的專屬品牌擁有人。集團以專屬品牌紐曼思及紐曼斯（Nemans）營銷營養品，滿足孕婦及產後婦女、嬰兒以至兒童不同階段的營養需求。集團憑藉在行業的悠久歷史及良好聲譽、產品質量優良加上完善且多元化的銷售及分銷網絡，使集團從競爭對手中脫穎而出，並持續保持競爭優勢，從而把握市場上不斷湧現的機遇。 紐曼思之業務穩步上升，收益由2021財政年度的約人民幣337.6百萬元增加至2023財政年度的約人民幣426.5百萬元；毛利率於2021至2023財政年度、以及2023及2024年6個月，維持穩定於70%以上。經調整純利[1]由2021財政年度的約人民幣130.4百萬元增加至2023財政年度的約人民幣172.3百萬元，升幅達32%。根據弗若斯特沙利文諮詢報告，集團在2023財政年度於中國藻油DHA市場的零售銷售值，無論是與中國市場國際及國內藻油DHA品牌相比，還是僅與國內藻油DHA品牌比較，均位居首位。 憑藉藻油DHA產品的成功，集團持續推廣其專屬品牌下的其他營養品（如益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品），以滿足消費者的不同需求和消費偏好。多年來，集團榮獲包括2021天貓雙11全球狂歡節的增長引擎獎、2022年度天貓嬰童食品行業獎 - 年度超級單品獎 - 年度寶寶營養品及2023財年天貓國際品類冠軍營在內的各種獎項，彰顯其營養品深受市場認可。 多元銷售渠道，擴大市場滲透 紐曼思在中國擁有多元化且覆蓋線上及線下渠道的銷售及分銷網絡。集團的線上銷售渠道包括在中國流行的網購平台，而鑑於近年來電子商務日益普及加上消費者對網上資訊的依賴，集團亦會透過線上銷售渠道提供資訊及宣傳其營養品與品牌。於2021財政年度、2022財政年度、2023財政年度及2024年6個月，線上銷售渠道的收益占相應年度╱期間的收益分別64.1%、66.3%、73.0%及80.7%。於往績期間，集團有絕大部分的收益來自網購平台，包括淘寶、抖音及京東。 線下銷售渠道方面，於2024年6月30日，集團委聘了17名地區分銷商於中國各地銷售及分銷產品。集團的產品藉助該等地區分銷商的下游銷售渠道，如藥房、母嬰產品店、產後護理中心、零售店及其次級分銷商，滲透入中國各地的市場。集團亦定期對各分銷商進行管理、監察並培訓，確保他們熟知集團的營養品。該等線下銷售渠道佈局，令集團的產品得以覆蓋中國多地，並加速進入中國各主要城市的步伐。 集團相信，其在中國的多元化銷售及分銷網絡賦予集團堅實的基礎，以利於進一步擴大產品銷售，並提高產品及品牌的市場認可度。同時，該等多元化的銷售及分銷網絡亦有助集團降低在任何當地市場的集中風險。 策略性地選擇主要原材料海外供應商，提升市場信心 紐曼思相信，維持營養品所用原材料的質量及安全是成功的關鍵。因此，集團透過策略性地選擇營養品的主要原材料海外供應商，維護及保持產品質量。具體而言，集團嚴格要求藻油DHA成品供應商使用全球藻油DHA市場的領導者帝斯曼集團[2]供應的主要原材料，及要求所有益生菌產品的供應商使用益生菌原材料供應商[3]供應的原材料。根據弗若斯特沙利文諮詢報告，使用國際一流原材料的產品備受中國母嬰營養品行業的消費者歡迎。因此，集團這一策略有助保證其產品質量、提升消費者信心，從而維護及提高集團的聲譽。 集團對產品品質的堅持亦備受行業肯定。集團榮獲由寶寶樹（中國孕產婦及嬰兒社區平台）頒發的Babytree寶寶樹金樹獎 - 2020年度優質國民品牌獎，由CBME孕嬰童展頒發的CBME 2020感恩同行共生未來 - 榮耀品牌夥伴獎及由育兒網（一家中國育兒網站）頒發的2021年度育兒網橙品清單媽媽口碑之選 - 寶寶用品年度人氣營養品。集團亦於2019年至2021年連續三年獲得由母嬰行業觀察及櫻桃大賞評委會頒發的櫻桃大賞 - 年度嬰幼兒營養品品牌最佳表現力大獎及於2022年獲得第八屆櫻桃大賞 - 年度嬰幼兒營養品品牌傑出表現力大獎；並於2023年，再次榮獲天貓國際母嬰行業紫曜雷霆獎。 管理團隊經驗豐富，確保業務可持續發展 紐曼思由一支經驗豐富及盡忠職守的管理團隊帶領，團隊具備有關中國營養品市場的豐富經驗及淵博知識。集團的主席、行政總裁及執行董事王平先生於企業營運及管理方面擁有超過20年經驗，自集團成立以來一直管理本集團。而負責集團整體營運及管理的安勇先生，曾任澳美澳乳業總經理，擁有超過17年的食品行業。同時，集團的其他高級管理層成員於營養品行業擁有多年經驗或具備相關的管理和財務專長，令集團得以制定及實施適當的業務策略，快速應對中國營養品市場瞬息萬變的市場環境及需求，有助集團實現可持續增長。 業務策略 紐曼思的業務目標是實現可持續增長、提高市場份額及鞏固集團在中國營養品市場的市場地位。為進一步實現該等目標，集團計劃採取以下策略： 透過多種方法增加營銷投入，提升集團品牌知名度 Read more: https://ct.acnnewswire.com/press-release/traditionalchinese/94885/
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